KHD Humboldt Wedag International AG

Wertpapierprospekt vom 30. März 2010

Wichtiger Hinweis / Disclaimer

Bei dem nachfolgenden Dokument handelt es sich um eine Pflichtveröffentlichung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3a Wertpapierprospektgesetz. Die nachfolgende Internetseite und die darin enthaltenen Informationen richten sich daher ausschließlich an Personen, die ihren Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland und Österreich haben.

Das auf der nachfolgenden Internetseite zur Verfügung gestellte Dokument und die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der KHD Humboldt Wedag International AG, Köln dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken. Ein Angebot von Wertpapieren der KHD Humboldt Wedag International AG findet nicht statt.

Die auf der nachfolgenden Internetseite enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und Österreich, insbesondere nicht in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika („USA“), Kanada, Australien oder Japan oder an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung definiert) verbreitet werden. Eine Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften solcher Staaten, insbesondere der USA, Kanada, Australien oder Japan darstellen. Die Benutzer dieser Internetseite werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Personen, die ihren Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthalt nicht in der Bundesrepublik Deutschland oder in Österreich haben, werden aufgefordert, die folgenden Internetseite und die darin enthaltenen Informationen weder einzusehen, aufzurufen, herunterzuladen, auszudrucken noch sich in sonstiger Weise Kenntnis davon zu verschaffen.

English

Investor Relations

At the end of the first quarter of 2010, KHD Humboldt Wedag International AG [formerly KHD Humboldt Wedag International (Deutschland) AG] moved its listing to the regulated market of the Frankfurt Stock Exchange. This was the culmination of a reorganisation process started at the beginning of 2010 that resulted in the creation of two distinct publicly traded companies from a group which was listed in New York (KHD Humboldt Wedag International Ltd., Canada): (i) a German holding company for all the industrial plant equipment, technology and service business operating under the KHD Humboldt Wedag brand, listed in Frankfurt, and (ii) a mineral royalty company, Terra Nova Royalty Corporation, listed in New York.

For investors, it is important to note that the consolidated results reported for the first quarter of 2010 and the annual report for 2009 of KHD Humboldt Wedag International AG [formerly KHD Humboldt Wedag International (Deutschland) AG] reflect only the German industrial operations of the KHD group and do not include results from the entire group (KHD’s Indian operations being the notable, but not only, exception).
In order to understand the historical performance of the group, some perspective can be gained from the 20-F and 6-K SEC filings made by KHD Humboldt Wedag International Ltd., Canada, up to the first quarter of 2010. These filings include the results from the industrial plant equipment, technology and service business as well as income from the mineral royalty business. Order intake, order backlog, sales and gross profit can all be compared directly* with the ongoing KHD business as the income from the mineral royalty business was reported as a single item below gross profit in the consolidated statements of income. The balance sheet and cash flow however will not be fully comparable.


*Note that KHD disposed of its coal and minerals operations and workshop in Cologne, Germany in October 2009.